Valoré Patrimoine
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Base de connaissances interne — 54 fiches, 11 espaces. Aucune donnée client n'est gérée ici.
Base ValoréProcess métiers
Espace de connaissances

Process métiers

Process commerciaux et parcours détaillés repris de la base précédente.

ActuelEn constructionCibleÀ arbitrerÀ compléter
4 fiches dans cet espace
Parcours client en 8 étapes (base précédente)À arbitrer

Parcours détaillé repris de la base Promouvoir Capital : objectifs, responsables, checklists, points de vigilance et livrables.

Version 0.9 — mise à jour 17 août 2026
Process commercial (base précédente)À arbitrer

Étapes commerciales de bout en bout telles que décrites dans la base précédente.

Version 0.9 — mise à jour 17 août 2026
Scripts et trames d'entretienÀ arbitrer

Trames d'appel et de rendez-vous reprises de la base précédente.

Version 0.9 — mise à jour 17 août 2026
Marketing et segmentation A / B / CÀ arbitrer

Parcours marketing par typologie de lead, repris de la base précédente.

Version 0.9 — mise à jour 17 août 2026
Espace suivant : Outils & logiciels
Valoré Patrimoine — base de connaissances documentaire. Les process et automatisations décrits ici sont documentés, non exécutés par cette application.
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