Espace de connaissances
Parcours client
Après le paiement de l'audit : collecte, restitution, lettre de mission, suite.
ActuelEn constructionCibleÀ arbitrerÀ compléter
7 fiches dans cet espace
Passage Lead → ClientEn construction
La couture entre le parcours commercial et le parcours client.
Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026
L'audit patrimonialÀ compléter
Production de l'audit après paiement — réalisée dans les outils métiers.
Version 0.5 — mise à jour 17 août 2026
La collecte des piècesCible
Recueil des documents nécessaires à l'audit, hors de la plateforme commerciale.
Version 0.5 — mise à jour 17 août 2026
La restitutionÀ compléter
Présentation de l'audit au client.
Version 0.3 — mise à jour 17 août 2026
La lettre de missionCible
Formalisation de l'accompagnement — produite dans les outils métiers.
Version 0.5 — mise à jour 17 août 2026
La suite du parcoursCible
Exécution de la mission et pilotage patrimonial continu.
Version 0.5 — mise à jour 17 août 2026
Frontière entre parcours des leads et gestion patrimonialeEn construction
Qui fait quoi entre la plateforme commerciale et les outils métiers.
Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026