Parcours client
Frontière entre parcours des leads et gestion patrimoniale
Qui fait quoi entre la plateforme commerciale et les outils métiers.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche consolidée
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Répartition des rôles
| Système | Rôle |
|---|---|
| Plateforme commerciale | Lead → qualification → rendez-vous → suivi → audit → paiement → client |
| O2S / Harvest | Gestion des clients, conformité, production des audits, production documentaire, suivi patrimonial |
Recommandation de périmètre
Aller jusqu'à la signature de la lettre de mission dans la plateforme : jusque-là il s'agit de coordination et de relance. À partir de la mise en œuvre et du pilotage patrimonial continu, O2S reprend la main.
Points de vigilance
- Ne pas créer artificiellement de doublons entre les systèmes.