Parcours des leads
De l'acquisition au passage au statut Client, étape par étape.
D'où viennent les leads : événements et QR code, webinaire, recommandation, séminaire.
Six questions obligatoires, coordonnées et consentement. Point d'entrée unique du parcours et base du score patrimonial.
Score sur 63 points calculé à partir des 6 questions. Il mesure une capacité patrimoniale, à ne pas confondre avec l'engagement comportemental.
Traduction du score patrimonial en trois qualifications qui déterminent tout le reste du parcours.
Qui reçoit quel lead, et que faire lorsqu'un agenda est complet.
Intitulé affiché, durée, format et organisation des agendas des conseillers.
Page de félicitations affichée après réservation, avec vidéo de préparation et recommandations.
Déroulement de l'échange de 40 minutes et messages de confirmation et de rappel.
Champs à renseigner par le conseiller à l'issue de chaque rendez-vous.
Étape où le conseiller estime pertinent de proposer l'audit à l'issue du rendez-vous.
Point pivot du parcours : le règlement effectif de l'audit patrimonial.
Fin du parcours commercial et entrée dans le parcours client.