Parcours des leads
Le passage au statut Client
Fin du parcours commercial et entrée dans le parcours client.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Règle métier
Le prospect devient officiellement client lorsqu'il a réglé l'audit patrimonial. Le paiement constitue le déclencheur du changement de statut Prospect / Lead → Client. À partir de ce moment, le parcours commercial initial du lead est considéré comme terminé.
Transmission vers les outils métiers
Lorsque le prospect devient client, son dossier est transmis vers O2S / Harvest, qui conservent leur rôle pour la gestion des clients, la conformité réglementaire, les audits patrimoniaux, le suivi patrimonial et la production documentaire.
Points de vigilance
- Ne pas créer de doublon entre la plateforme commerciale et les outils de gestion patrimoniale.