Parcours des leads
Le paiement de l'audit
Point pivot du parcours : le règlement effectif de l'audit patrimonial.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Faire du paiement le déclencheur unique et automatique du passage en client.
Pourquoi cette étape est prioritaire
La bascule automatique en client au paiement de l'audit est décrite comme le point le plus rentable du dispositif et le pivot de tout le tunnel : c'est la couture entre la phase commerciale et la phase mission. Elle est construite dès la première version.
Déclencheurs
- Paiement effectif de l'audit patrimonial
Actions automatisées (documentées, non exécutées ici)
- Bascule automatique du contact en statut Client.
- Arrêt des relances de paiement.
- Entrée dans le parcours client.
Points de vigilance
- Deux relances de paiement seulement sont jugées légitimes après la vente : pièces manquantes et signature en attente.