Parcours des leads
La proposition d'audit patrimonial
Étape où le conseiller estime pertinent de proposer l'audit à l'issue du rendez-vous.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Suites possibles
- Le prospect confirme son souhait de réaliser l'audit → étape « Audit accepté / paiement en attente ».
- Le prospect hésite → relance commerciale sur la proposition d'audit.
- Le prospect n'est pas intéressé → sortie du parcours commercial, maturation éventuelle.
Déclencheurs
- À l'issue du rendez-vous, le conseiller estime l'audit pertinent et le propose au prospect.
Points de vigilance
- L'acceptation de l'audit ne suffit pas à faire du prospect un client : seul le paiement déclenche le changement de statut.
À compléter
- Montant et modalités de l'audit patrimonial.
- Support de proposition remis au prospect.