Documents sources
Chaque fiche de la base cite ses sources. Les documents d'août 2026 priment sur les contenus antérieurs repris de la base Promouvoir Capital.
Constat, vision, parcours d'un lead, fonctionnalités attendues et répartition des rôles entre la plateforme commerciale et les outils métiers.
Faisabilité du tunnel, trois exceptions identifiées, découpage de construction par vagues, règle d'exclusivité des séquences, frontière avec O2S.
Formulaire de qualification : 6 questions, barème, coordonnées, consentement, score patrimonial /63, seuils A/B/C, redirections et page de préparation.
Règles d'affectation A → Serge, B → Anthony, C → parcours éducatif, et gestion des indisponibilités d'agenda.
Intitulé et description du rendez-vous, durée, format visio, organisation des agendas (15 / 40 / 20 min), confirmation et rappels J-3, J-1, Jour J.
Notifications par événement (nouveau lead, RDV réservé, annulé, déplacé), canaux et principe de suivi de l'affectation.
8 étapes du pipeline, déclencheurs de passage, contenu du compte rendu après rendez-vous, passage au statut Client.
Règles de sortie par objectif atteint, gestion des réponses, désabonnements, et interdiction des séquences contradictoires.
Domaine d'envoi des emails, droits utilisateurs, base de contacts existante et imports complémentaires.
Positionnement, mots clés, logotype et règles d'utilisation, couleurs associées, univers typographique.
Vision, parcours client en 8 étapes, parcours premium / autonome / non éligibles, pipeline, automatisations, scripts, marketing A/B/C, logiciels, KPI, FAQ, lexique.