Valoré Patrimoine
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Base de connaissances interne — 54 fiches, 11 espaces. Aucune donnée client n'est gérée ici.
Base ValoréOutils & logiciels
Espace de connaissances

Outils & logiciels

Rôle exact de chaque outil et frontière entre les systèmes.

ActuelEn constructionCibleÀ arbitrerÀ compléter
5 fiches dans cet espace
Cartographie des outilsEn construction

Quel outil fait quoi aujourd'hui et demain.

Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026
GoHighLevel — la plateforme commercialeEn construction

Outil retenu pour orchestrer le parcours des leads de bout en bout.

Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026
O2S / Harvest — la gestion patrimonialeActuel

Outils métiers conservant la conformité, la production des audits et le suivi patrimonial.

Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026
VisioconférenceÀ arbitrer

Outil des rendez-vous et perspectives de transcription.

Version 1.0 — mise à jour 17 août 2026
Catégories d'outils (base précédente)À arbitrer

Cartographie par catégorie métier reprise de la base Promouvoir Capital.

Version 0.9 — mise à jour 17 août 2026
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Valoré Patrimoine — base de connaissances documentaire. Les process et automatisations décrits ici sont documentés, non exécutés par cette application.
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