Outils & logiciels
O2S / Harvest — la gestion patrimoniale
Outils métiers conservant la conformité, la production des audits et le suivi patrimonial.
Process actuelVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Ce qui existe réellement et est utilisé aujourd'hui.
Périmètre conservé
- Gestion des clients
- Conformité réglementaire
- Audits patrimoniaux et production documentaire
- Suivi et pilotage patrimonial au quotidien
- Stockage des pièces justificatives
Lien avec la plateforme
La base clients actuellement présente dans la plateforme provient d'un import des clients d'O2S. Ces contacts doivent rester identifiables comme clients existants.