Recherche dans la base
Ce que fait Valoré Patrimoine, pour qui, et l'ambition portée par le projet de plateforme de gestion des leads.
Qui fait quoi dans le parcours d'un lead : conseillers, administration de la plateforme, prestataire.
D'où viennent les leads : événements et QR code, webinaire, recommandation, séminaire.
Six questions obligatoires, coordonnées et consentement. Point d'entrée unique du parcours et base du score patrimonial.
Score sur 63 points calculé à partir des 6 questions. Il mesure une capacité patrimoniale, à ne pas confondre avec l'engagement comportemental.
Traduction du score patrimonial en trois qualifications qui déterminent tout le reste du parcours.
Qui reçoit quel lead, et que faire lorsqu'un agenda est complet.
Intitulé affiché, durée, format et organisation des agendas des conseillers.
Page de félicitations affichée après réservation, avec vidéo de préparation et recommandations.
Déroulement de l'échange de 40 minutes et messages de confirmation et de rappel.
Champs à renseigner par le conseiller à l'issue de chaque rendez-vous.
Étape où le conseiller estime pertinent de proposer l'audit à l'issue du rendez-vous.
Point pivot du parcours : le règlement effectif de l'audit patrimonial.
Fin du parcours commercial et entrée dans le parcours client.
Les 8 étapes de suivi d'un lead, de son entrée jusqu'à sa transformation en client.
Les informations conservées sur chaque contact et leur signification.
Ce qui est relancé automatiquement avant la vente, et ce qui passe en tâche humaine après.
Actions à réaliser par un conseiller, en particulier après la vente.
Ce qui remonte à Serge et Anthony, quand, et par quel canal.
Formulaire abandonné, agenda complet, contact déjà client, absence de réponse.
Que devient un prospect qui n'est pas prêt aujourd'hui.
Indicateurs repris de la base précédente, à confronter au nouveau pipeline.
Ce qui est construit maintenant, ce qui est reporté, et ce qui reste hors de la plateforme.
Ce qui met en route une automatisation, et ce que la plateforme ne peut pas détecter seule.
Chaque automatisation comporte une règle de sortie liée à son objectif.
Le principe général : dès que l'objectif d'une séquence est atteint, le contact en sort.
Ce qui se passe quand un lead répond à un email ou un SMS pendant une séquence.
Traitement d'un rendez-vous annulé, déplacé ou non honoré.
Le mécanisme central qui garantit qu'un contact ne reçoit qu'un seul message cohérent à la fois.
La couture entre le parcours commercial et le parcours client.
Production de l'audit après paiement — réalisée dans les outils métiers.
Recueil des documents nécessaires à l'audit, hors de la plateforme commerciale.
Présentation de l'audit au client.
Formalisation de l'accompagnement — produite dans les outils métiers.
Exécution de la mission et pilotage patrimonial continu.
Qui fait quoi entre la plateforme commerciale et les outils métiers.
Parcours détaillé repris de la base Promouvoir Capital : objectifs, responsables, checklists, points de vigilance et livrables.
Étapes commerciales de bout en bout telles que décrites dans la base précédente.
Trames d'appel et de rendez-vous reprises de la base précédente.
Parcours marketing par typologie de lead, repris de la base précédente.
Quel outil fait quoi aujourd'hui et demain.
Outil retenu pour orchestrer le parcours des leads de bout en bout.
Outils métiers conservant la conformité, la production des audits et le suivi patrimonial.
Outil des rendez-vous et perspectives de transcription.
Cartographie par catégorie métier reprise de la base Promouvoir Capital.
Les documents à l'origine de cette base, consultables et datés.
Logotype, couleurs, typographies et règles d'utilisation de la marque.
Textes validés pour la confirmation et les rappels J-3, J-1 et Jour J.
Réponses courtes aux questions les plus posées sur le parcours Valoré Patrimoine.
Définitions des termes employés dans la base.
Modes d'emploi pas à pas à produire une fois la plateforme paramétrée.
Qui peut administrer la plateforme et qui dispose d'un accès restreint.
Base existante, contacts manquants et prévention des doublons.
Utiliser l'identité Valoré Patrimoine pour tous les messages automatisés.