Valoré Patrimoine
Vision & positionnement
Ce que fait Valoré Patrimoine, pour qui, et l'ambition portée par le projet de plateforme de gestion des leads.
Process actuelVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche consolidée
Ce qui existe réellement et est utilisé aujourd'hui.
Objectif
Permettre à tout collaborateur de comprendre en cinq minutes ce qu'est Valoré Patrimoine.
Positionnement officiel (charte graphique)
Structurer, optimiser et valoriser le patrimoine personnel et professionnel des chefs d'entreprise pour une réussite globale, alignée et durable.
Mots clés de la marque
- Croissance
- Efficience
- Bienveillance
- Excellence
- Engagement
- Immobilier
- Sur mesure
- Finance
Constat à l'origine du projet
- Le parcours d'un prospect est aujourd'hui réparti entre plusieurs outils.
- Chaque logiciel répond à un besoin précis, mais aucun ne donne une vision globale du parcours d'un lead.
- Conséquences : doubles saisies, manipulations manuelles, perte de temps, manque de visibilité sur le suivi commercial.
Vision
- Créer une plateforme de gestion des leads propre à Valoré Patrimoine, point d'entrée de toute l'activité commerciale.
- Ne pas remplacer les outils existants, mais les relier et orchestrer le parcours commercial.
- Conserver la maîtrise de l'organisation et pouvoir la faire évoluer sans dépendre des limites des CRM du marché.
- Automatiser les tâches répétitives et améliorer le suivi des prospects.
Points de vigilance
- La signature de marque « À la hauteur de vos ambitions » et le logotype ne doivent jamais être modifiés (charte graphique).