Parcours client
L'audit patrimonial
Production de l'audit après paiement — réalisée dans les outils métiers.
À compléterVersion 0.5Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Des informations manquent encore pour que la fiche soit exploitable.
Ce que disent les sources
La production des audits patrimoniaux, la conformité et la production documentaire restent dans O2S / Harvest. La plateforme commerciale suit l'avancement (étape, statut) mais n'héberge pas la production.
À compléter
- Déroulé détaillé de la réalisation d'un audit patrimonial.
- Délai d'engagement entre le paiement et la restitution.
- Répartition des tâches entre conseiller et back-office.