Parcours des leads
Le rendez-vous
Déroulement de l'échange de 40 minutes et messages de confirmation et de rappel.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Comprendre la situation du prospect et déterminer la pertinence d'un accompagnement par Valoré Patrimoine.
Messages prévus autour du rendez-vous
- 1Confirmation immédiate« Votre rendez-vous Valoré Patrimoine est confirmé » — conseiller, date, heure, durée 40 min, format visioconférence, lien vers la page de préparation.
- 2Rappel J-3« Votre rendez-vous Valoré Patrimoine approche » — rappel de la date et invitation à consulter la vidéo de préparation.
- 3Rappel J-1« Votre rendez-vous a lieu demain » — heure et lien de préparation.
- 4Rappel Jour J« Votre rendez-vous a lieu aujourd'hui » — lien pour rejoindre la visioconférence et recommandation d'un environnement calme pendant 40 minutes.
Transcription et résumé
La plateforme commerciale ne transcrit que ce qui passe par son propre système téléphonique. Les rendez-vous se faisant en visioconférence, la transcription et le résumé natifs de Teams sont la piste retenue : le conseiller colle le résumé dans la fiche. Le consentement des participants à l'enregistrement reste le sujet à traiter.
Points de vigilance
- Un email de suivi généré automatiquement à partir du compte rendu ne doit jamais partir sans relecture : un message contenant des chiffres ou une orientation relève du devoir de conseil.
À arbitrer
- Outil de visioconférence définitif et modalités de consentement à l'enregistrement.