Parcours des leads
Le compte rendu après rendez-vous
Champs à renseigner par le conseiller à l'issue de chaque rendez-vous.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Tracer l'issue du rendez-vous et déclencher la suite du parcours.
Informations déjà présentes dans la fiche — jamais ressaisies
- Réponses aux 6 questions du formulaire
- Score patrimonial
- Qualification A / B / C
- Coordonnées du prospect
Champs du compte rendu
- Statut du rendez-vous : réalisé / annulé / absent (no-show) / reporté
- Audit patrimonial proposé : oui / non
- Prospect intéressé : oui / non / à relancer
- Niveau d'intérêt : chaud / à maturer / non intéressé
- Commentaire ou synthèse du rendez-vous (texte libre)
- Prochaine action
- Date de prochaine relance
Points de vigilance
- Après le rendez-vous, tout dépend d'une saisie humaine : la plateforme ne peut pas savoir seule qu'un rendez-vous a eu lieu ou que des pièces manquent. Si le changement d'étape n'est pas fait dans la journée, un prospect peut recevoir un message inadapté.
À compléter
- Possibilité technique d'ajouter automatiquement la transcription ou le résumé du rendez-vous au compte rendu.