Suivi commercial
Statuts et champs de suivi
Les informations conservées sur chaque contact et leur signification.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Champs issus du formulaire
- Réponses aux 6 questions de qualification
- Score patrimonial : XX / 63
- Qualification : Lead A / Lead B / Lead C
- Coordonnées et statut de consentement par canal
Champs de suivi commercial
- Conseiller affecté
- Statut du rendez-vous
- Audit proposé, intérêt du prospect, niveau d'intérêt
- Prochaine action et date de prochaine relance
- Statut Prospect / Client
- Marqueur « client existant » pour les contacts déjà importés
Points de vigilance
- Tous les champs de suivi de la phase vente sont créés dès la première version, même s'ils restent vides un temps : les créer plus tard imposerait de reprendre les fiches déjà existantes.