Suivi commercial
Le pipeline commercial
Les 8 étapes de suivi d'un lead, de son entrée jusqu'à sa transformation en client.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche consolidée
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Disposer d'une source de vérité unique sur la position de chaque lead.
Étapes et déclencheurs
| Étape | Déclencheur de passage |
|---|---|
| 1. Nouveau lead | Formulaire transmis |
| 2. Lead qualifié A / B / C | Calcul du scoring terminé |
| 3. RDV à prendre (A et B uniquement) | Lead A ou B qualifié mais aucun rendez-vous réservé |
| 4. RDV réservé | Réservation effective dans l'agenda |
| 5. RDV réalisé | Rendez-vous effectué et validé par Serge ou Anthony |
| 6. Proposition audit patrimonial | À l'issue du rendez-vous, l'audit est jugé pertinent et proposé |
| 7. Audit accepté / paiement en attente | Le prospect confirme son souhait de réaliser l'audit |
| 8. Audit réglé → CLIENT | Paiement effectif de l'audit patrimonial |
Architecture recommandée — deux pipelines et non un seul
Un pipeline commercial s'arrête à l'audit réglé ; un pipeline mission reprend derrière. Un pipeline unique à quinze étapes rendrait les statistiques de conversion illisibles. Les deux pipelines sont créés dès la première version, avec toutes leurs étapes, même si les séquences de la seconde moitié viennent plus tard.
Cas des Leads C
Lead C → parcours éducatif → possibilité de requalification ultérieure.
Points de vigilance
- L'étape du pipeline est la seule source de vérité pour déterminer ce qu'un contact doit recevoir.