FAQ & lexique
Questions fréquentes
Réponses courtes aux questions les plus posées sur le parcours Valoré Patrimoine.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche consolidée
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Réponses issues des sources d'août 2026
- 1Comment est qualifié un Lead A ?Par un score patrimonial compris entre 50 et 63 points, calculé automatiquement à partir des 6 questions du formulaire. Il est affecté à Serge Soulié.
- 2Que se passe-t-il après le formulaire ?Le score est calculé, la qualification A/B/C attribuée, le lead affecté, puis il est orienté soit vers la prise de rendez-vous (A et B), soit vers le parcours éducatif (C).
- 3Qui reçoit un Lead B ?Anthony. En cas d'indisponibilité, il peut être basculé vers Serge.
- 4Que faire si Serge n'a plus de disponibilité ?Un Lead A n'est jamais basculé vers Anthony : il est mis en attente du prochain créneau de Serge, avec un message l'informant que de nouveaux créneaux lui seront proposés.
- 5Quand un prospect devient-il client ?Au paiement effectif de l'audit patrimonial. L'acceptation seule ne suffit pas.
- 6Que se passe-t-il si un prospect annule son rendez-vous ?Les rappels du rendez-vous initial s'arrêtent, le conseiller est notifié immédiatement et le prospect entre dans la séquence « Reprendre RDV ».
- 7Quand doit-on arrêter une automatisation ?Dès que son objectif est atteint. Chaque séquence comporte une règle de sortie, coupe les autres à son démarrage, et vérifie l'étape du contact avant chaque envoi.
- 8Où sont gérés les documents patrimoniaux ?Dans O2S. Les pièces justificatives ne doivent pas être stockées dans la plateforme commerciale ; celle-ci suit uniquement l'étape.
- 9Quel est le process après paiement de l'audit ?Bascule automatique en client, fin du pipeline commercial, entrée dans le pipeline mission : collecte des pièces, audit, restitution, lettre de mission. Ces séquences sont prévues pour octobre.
- 10Quelles sont les tâches du conseiller après un rendez-vous ?Compléter le compte rendu dans les 20 minutes prévues : statut du rendez-vous, audit proposé, intérêt, niveau d'intérêt, synthèse, prochaine action et date de relance — puis mettre à jour l'étape du pipeline le jour même.