Parcours des leads
La prise de rendez-vous
Intitulé affiché, durée, format et organisation des agendas des conseillers.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Permettre à un Lead A ou B de réserver immédiatement un échange avec le bon conseiller.
Intitulé affiché au prospect
« Audit patrimonial offert – Valoré Patrimoine ». Description : un échange confidentiel de 40 minutes avec l'un de nos experts afin de faire un premier point sur votre situation, vos objectifs patrimoniaux et les leviers qui pourraient être pertinents pour vous.
Organisation d'un créneau
| Bloc | Durée | Usage |
|---|---|---|
| Avant | 15 minutes | Consultation du formulaire, du score et des informations du lead |
| Rendez-vous | 40 minutes maximum | Échange en visioconférence avec le prospect |
| Après | 20 minutes | Compte rendu et préparation du suivi |
| Total bloqué dans l'agenda | 75 minutes | Le prospect ne voit qu'un rendez-vous de 40 minutes |
Paramètres de réservation
- Nombre maximum de rendez-vous par jour : 5.
- Délai minimum avant réservation : 24 heures (proposition, sauf recommandation différente).
- Format : visioconférence, aujourd'hui sous Teams.
Points de vigilance
- Le prospect doit voir un rendez-vous de 40 minutes, jamais un créneau d'1 h 15.
- L'outil de visioconférence retenu doit tenir compte des besoins futurs d'enregistrement, de transcription et de résumé.
À arbitrer
- Méthode de paramétrage des 15 minutes avant et 20 minutes après, pour qu'elles soient bloquées sans apparaître au prospect.
- Bascule complète de Calendly vers la plateforme, ou maintien temporaire des deux.
À compléter
- Plages de disponibilité de Serge.
- Plages de disponibilité d'Anthony.
- Vérification de la connexion effective de l'agenda de Serge.