Automatisations
Automatisations retenues et calendrier de construction
Ce qui est construit maintenant, ce qui est reporté, et ce qui reste hors de la plateforme.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Découpage retenu
| Vague | Contenu |
|---|---|
| Avant l'événement | Scénarios 4, 5, 6, 7 et 8 (7 et 8 fusionnés : audit proposé et non réglé) plus le 17, ainsi que le paiement de l'audit et la bascule en client — environ dix-huit messages à écrire. |
| En octobre | Scénarios 9 à 13, fusionnés deux à deux : pièces, restitution, lettre de mission. |
| Plus tard | Scénarios 1, 2 et 3 lorsque le canal webinaire existera ; scénarios 15 et 16 (pilotage continu et maturation) quand les premières missions seront terminées. |
| Hors plateforme | Scénario 14, l'exécution de la mission, piloté en tâches et en appels ; le pilotage patrimonial quotidien reste dans O2S. |
Ce qui est posé dès la première version, même si cela ne sert qu'en octobre
- Les deux pipelines, avec toutes leurs étapes.
- Tous les champs de suivi de la phase vente, créés et laissés vides.
- La règle d'exclusivité, construite comme un mécanisme central et non au cas par cas.
- Le déclencheur de paiement de l'audit, qui fait la couture entre les deux moitiés du parcours.
Principe de prudence
Le processus après-vente n'a jamais tourné en conditions réelles. Automatiser un processus non éprouvé revient à automatiser des hypothèses. Cinq à dix audits menés à la main permettront de savoir quels messages écrire et à quelle cadence.
Points de vigilance
- Aucune séquence commerciale ne doit être développée du seul fait qu'elle est décrite dans un document : le calendrier ci-dessus fait foi.