Le scoring patrimonial
Score sur 63 points calculé à partir des 6 questions. Il mesure une capacité patrimoniale, à ne pas confondre avec l'engagement comportemental.
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Disposer d'une mesure objective du potentiel patrimonial d'un prospect dès la fin du formulaire.
Principe
- 6 critères de scoring, un par question du formulaire.
- Chaque réponse attribue un nombre de points prédéfini.
- Les points sont additionnés après validation du formulaire.
- Score maximal : 63 points.
- Le prospect ne voit jamais son score.
Règle métier essentielle — deux mesures à ne jamais confondre
Le score patrimonial mesure une capacité (situation, revenus, patrimoine, fiscalité). Un score d'engagement comportemental, qui monterait avec les clics et les rendez-vous, mesure tout autre chose. Utilisé seul, un score comportemental ferait passer un salarié très engagé sans patrimoine devant un dirigeant discret à fort patrimoine. Les deux mesures sont conservées séparément.
Deux données distinctes dans la fiche contact
« Score patrimonial : XX / 63 » et « Qualification : Lead A / B / C » sont enregistrés séparément, afin de pouvoir modifier les seuils ultérieurement sans reconstruire le scoring.
Points de vigilance
- La règle « à partir de 60 points, appel téléphonique possible » ne s'applique plus depuis le 11 août 2026 : ce qui autorise l'appel est la case de consentement cochée dans le formulaire, jamais le score.
À arbitrer
- Faut-il, et à quel moment, mettre en place un score d'engagement comportemental distinct ?