Le formulaire de qualification
Six questions obligatoires, coordonnées et consentement. Point d'entrée unique du parcours et base du score patrimonial.
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Recueillir en moins de trois minutes les informations essentielles sur la situation patrimoniale, fiscale et financière du prospect.
Prérequis
- Page dédiée Valoré Patrimoine aux couleurs de la marque.
- QR code diffusé lors des événements.
Situation actuelle et cible
Le formulaire de qualification patrimoniale existe actuellement dans Fillout. Il est prévu de le recréer directement dans GoHighLevel pour éviter de multiplier les logiciels et centraliser le parcours du lead. Aucune page intermédiaire supplémentaire n'est souhaitée si elle n'apporte pas de valeur.
Texte d'introduction retenu
« Candidatez pour votre audit patrimonial personnalisé. En moins de 3 minutes, partagez avec nous les informations essentielles concernant votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Les réponses recueillies sont soumises au secret professionnel et permettront à notre équipe d'analyser votre profil, de comprendre vos objectifs et de vous orienter vers les stratégies ou les accompagnements les plus adaptés. »
Règles communes aux 6 questions
- Toutes les questions sont obligatoires.
- Choix unique : une seule réponse possible par question.
- Les points associés aux réponses ne sont jamais visibles par le prospect.
Question 1 — « Quelle est aujourd'hui votre principale priorité financière ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Réduire significativement ma fiscalité | 10 |
| Faire travailler une trésorerie disponible | 8 |
| Préparer ma retraite efficacement | 8 |
| Développer mon patrimoine immobilier | 6 |
| Investir de manière équilibrée | 4 |
| Structurer ou transmettre mon patrimoine | 4 |
| Je souhaite commencer à investir | 0 |
Question 2 — « Dans quelle situation vous reconnaissez-vous le plus ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Chef d'entreprise ou associé | 12 |
| Profession libérale | 10 |
| Cadre dirigeant | 8 |
| Investisseur immobilier | 6 |
| Salarié | 3 |
| Fonctionnaire | 3 |
| Je débute la construction de mon patrimoine | 0 |
Question 3 — « Quel niveau d'investissement pouvez-vous mobiliser confortablement chaque mois ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Moins de 200 € | 1 |
| Entre 200 € et 500 € | 3 |
| Entre 500 € et 1 500 € | 5 |
| Entre 1 500 € et 5 000 € | 10 |
| Plus de 5 000 € | 12 |
Question 4 — « Quel est approximativement votre niveau d'imposition annuel ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Peu ou pas imposé | 1 |
| Entre 1 000 € et 5 000 € | 3 |
| Entre 5 000 € et 15 000 € | 5 |
| Entre 15 000 € et 30 000 € | 10 |
| Plus de 30 000 € | 12 |
Question 5 — « Quel niveau d'actifs financiers, immobiliers ou de trésorerie avez-vous déjà constitué ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Moins de 20 000 € | 1 |
| Entre 20 000 € et 100 000 € | 3 |
| Entre 100 000 € et 500 000 € | 5 |
| Entre 500 000 € et 2 M€ | 10 |
| Plus de 2 M€ | 12 |
Question 6 — « Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ? »
| Réponse | Points |
|---|---|
| Oui, sans crédit | 5 |
| Oui, avec crédit | 3 |
| Non mais un projet est en cours | 2 |
| Non | 0 |
Coordonnées demandées (toutes obligatoires)
- Prénom
- Nom
- Téléphone
Consentement
Une case de consentement explicite est ajoutée avant validation : « J'accepte d'être contacté(e) par Valoré Patrimoine dans le cadre de ma demande et de recevoir des communications par email, SMS et/ou téléphone. » La preuve du consentement doit être conservée et les désabonnements gérés par canal.
Actions automatisées (documentées, non exécutées ici)
- Enregistrement des réponses aux 6 questions dans la fiche contact, en plus des coordonnées.
- Calcul du score patrimonial et de la qualification A / B / C.
- Orientation vers le parcours correspondant.
Points de vigilance
- Le formulaire ne peut pas être validé s'il est incomplet : formulaire incomplet = aucune qualification et aucune orientation vers un agenda.
- Aucun score définitif ne doit être attribué à un formulaire abandonné en cours de saisie.
À arbitrer
- Formulation définitive de la case de consentement et modalités de conformité applicables.
- Date de bascule effective de Fillout vers GoHighLevel.