Parcours client
La lettre de mission
Formalisation de l'accompagnement — produite dans les outils métiers.
Process cible / à envisagerVersion 0.5Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Évolution souhaitée ou recommandation future, non appliquée à ce jour.
Hypothèse de travail retenue
La lettre de mission d'un cabinet de gestion de patrimoine s'accompagne d'annexes réglementaires. L'hypothèse est qu'elle reste produite dans O2S, la plateforme commerciale n'en suivant que le statut. Une relance « signature en attente » est l'un des deux seuls cas de relance automatique légitimes après la vente.
À arbitrer
- Confirmer que la lettre de mission reste intégralement produite et signée dans O2S.