Suivi commercial
Les notifications internes
Ce qui remonte à Serge et Anthony, quand, et par quel canal.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Objectif
Informer chaque conseiller des événements importants sur ses leads, sans générer de bruit inutile.
Événements et destinataires
| Événement | Notification |
|---|---|
| Nouveau Lead A | Serge — nom/prénom, score obtenu, qualification A — dès validation du formulaire |
| Nouveau Lead B | Anthony — nom/prénom, score obtenu, qualification B — dès validation du formulaire |
| Lead C | Aucune notification individuelle — entrée automatique dans le parcours éducatif |
| Rendez-vous réservé | Conseiller concerné + confirmation dans son agenda |
| Rendez-vous annulé | Notification immédiate au conseiller concerné |
| Rendez-vous déplacé | Mise à jour de l'agenda et notification de la nouvelle date |
Canaux
- Notification interne à la plateforme pour les événements courants.
- Email pour les événements importants nécessitant l'attention du conseiller.
Points de vigilance
- Pas de notification à chaque relance automatique. En revanche, les Leads A/B toujours sans rendez-vous après la séquence de relance doivent être facilement identifiables pour décider d'une action manuelle.
- En cas de réaffectation, les notifications suivent automatiquement le nouveau conseiller.