Outils & logiciels
Cartographie des outils
Quel outil fait quoi aujourd'hui et demain.
En cours de constructionVersion 1.0Créée le 17 août 2026Mise à jour le 17 août 2026Fiche nouvelle
Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles.
Répartition décrite dans le cahier de présentation
| Outil | Rôle |
|---|---|
| Notre plateforme (GoHighLevel) | Gestion complète des leads et du parcours commercial |
| Fillout | Collecte et qualification initiale (formulaire actuel) |
| Brevo | Emails marketing et nurturing |
| Calendly | Planification des rendez-vous |
| O2S / Harvest | Gestion patrimoniale, conformité, production des audits et suivi patrimonial |
| Teams | Visioconférence, transcription et résumé natifs |
Mouvements prévus
- Formulaire : de Fillout vers la plateforme.
- Prise de rendez-vous : de Calendly vers la plateforme.
- Emails du parcours lead : progressivement pris en charge par la plateforme.
À arbitrer
- Devenir de Brevo une fois les emails du parcours lead gérés par la plateforme.
- Outil de visioconférence définitif.