Valoré PatrimoineÀ la hauteur de vos ambitions
Structurer, optimiser et valoriser le patrimoine personnel et professionnel des chefs d'entreprise pour une réussite globale, alignée et durable.
Chaque fiche porte un statut : Ce qui existe réellement et est utilisé aujourd'hui. — Défini, paramétré ou en cours de construction avec Sarah, mais pas encore éprouvé en conditions réelles. — Évolution souhaitée ou recommandation future, non appliquée à ce jour.
Par où commencer
Ce qu'est Valoré Patrimoine : positionnement, vision, organisation et rôles.
De l'acquisition au passage au statut Client, étape par étape.
Pipeline, statuts, relances, tâches, notifications et cas particuliers.
Déclencheurs, règles de sortie, arrêt des séquences et non-contradiction.
Après le paiement de l'audit : collecte, restitution, lettre de mission, suite.
Process commerciaux et parcours détaillés repris de la base précédente.
Rôle exact de chaque outil et frontière entre les systèmes.
Sources de référence, charte graphique et modèles de messages.
Réponses rapides et définitions.
Modes d'emploi pas à pas des outils utilisés au quotidien.
Droits d'accès, règles de gestion, imports et données.
15 fiches attendent une décision avant mise en œuvre.
19 fiches signalent des éléments manquants.
Cahier de présentation, note de périmètre, réponses Sarah, charte graphique.